Eduka pakkumise järgselt on Eesti Energial kavatsus taotleda ülejäänud aktsiate ülevõtmist ning alustada menetlust lõpetamaks Enefit Greeni aktsiate noteerimine Nasdaq Tallinna börsi põhinimekirjas, teatas Enefit Green börsile.
Vabatahtlik ülevõtmispakkumine
Kontsern kavandab teha pakkumise hinnaga 3,40 eurot ühe Enefit Greeni aktsia kohta. Ülevõtja on hinna määranud lähtudes Enefit Greeni aktsia viimase kolme kuu keskmisest börsihinnast Nasdaq Tallinna börsil, 2,68 eurot aktsia kohta, millele on juurde arvatud sarnaste tehingute baasil leitud keskmine preemia 0,72 eurot aktsia kohta.
Vabatahtlik ülevõtmispakkumine tähendab, et ülevõtja ei pea aktsiate ostuhinna määramisel lähtuma ülevõtmispakkumisreeglites sätestatud õiglase hinna määratlemise kriteeriumitest. Samuti tähendab see, et aktsionäridel ei ole kohustust, vaid võimalus valida, kas võtta pakkumine vastu või mitte.
Aktsiate eduka ülevõtmise tulemusel tuuakse kokku Eesti Energia kontserni müügi- ja tootmisportfell, et suurendada investeerimisvõimekust taastuvenergia tootmisvõimsuste suurendamiseks ja juhitava võimsuse rajamiseks, tagada seeläbi konkurentsivõimelise elektri müügihinna ning stabiilse omanikutulu tulevikus.
Kavandatud tehingute tulemusena väheneb Enefit Greeni halduskoormus ennekõike aruandluse korraldamisel. Näiteks langeb ära vajadus koostada ja avalikustada kvartaalseid vahearuandeid. Samuti muutub lihtsamaks õiguslik raamistik, milles Enefit Green tegutseb.
Selle tulemusel lihtsustub ja tõhustub kontserni tasemel tütarettevõtete juhtimine. See omakorda panustab Eesti Energia kontserni konkurentsivõime kasvu, mis on ettevõtte selgitusel oluline Eesti energiajulgeoleku tagamiseks. Eesti Energia juhtkonna hinnangul võib kontserni müügi- ja tootmisportfelli kokkutoomine suurendada Eesti Energia kontserni kasumlikkust 40–60 miljoni euro ulatuses. Müügi- ja tootmisportfelli kokkutoomiseks on parim lahendus Enefit Greeni väikeaktsionäride väljaostmine ja börsil noteerimise lõpetamine.
Võlakirjade avalik pakkumine Eestis
Eduka pakkumise järgselt kavandab Eesti Energia oma võlakirjade avalikku pakkumist Eestis. Võlakirjapakkumise peamine eesmärk on pakkuda investoritele, kes omasid Enefit Greeni aktsiaid ning kes otsustasid aktsiad võõrandada, võimalust jätkata investeerimist Eesti Energia kontserni.
„Eesti Energia peab muutuma rahvusvaheliselt konkurentsivõimeliseks energiakontserniks. Eesti Energia sisene analüüs ja väliste ekspertide hinnang näitasid, et nii ettevõttele kui ka Eesti riigile on Enefit Greeni täielik tagasitoomine kontserni koosseisu selle sihi saavutamiseks parim lahendus. Enefit Greeni aktsiate tagasiostmine võimaldaks luua integreeritud energiakontserni, kus elektri tootmise ja müügiportfellid on ühendatud. Juhitavate elektrijaamade ja taastuvenergia toodangu kombineerimine võimaldab pakkuda konkurentsivõimelisema hinnaga elektrit, tõsta kasumlikkust ja taastada investeerimisvõimekus,“ kommenteeris Eesti Energia juhatuse esimees Andrus Durejko.
Esialgse kava järgi algab ülevõtmise pakkumisperiood 8. aprillil ja kestab 12. maini. Täpse ajakava selgumist mõjutavad aga mitmed tegurid, sealhulgas ülevõtmispakkumise kooskõlastamine finantsinspektsioonis.
