Tallinna Sadam ja Swedbank allkirjastasid kokkuleppe 10-aastase tähtajaga võlakirjade emiteerimiseks mahus kuni 80 miljonit eurot. Emissioon toimub septembris 2016 ja Swedbank märgib investorina kogu emissiooni, teatas Tallinna Sadam.
Võlakirjadest laekuvaid vahendeid kasutab Tallinna Sadam parvlaevade projekti osaliseks finantseerimiseks. Seni on parvlaevade projekti finantseeritud lühiajaliste laenude ja ettevõtte enda vaba rahavoo arvelt, mis nüüd refinantseeritakse pikaajaliseks. Kokku on plaanis parvlaevade projektiks pikaajalist laenukapitali kaasata kuni 124 miljonit eurot.
Tallinna Sadama finantsjuhi Marko Raidi sõnul on sadama jaoks tegemist märgilise tähtsusega emissiooniga, kuna viimase 10-aastase finantseerimislepingu sõlmis firma kohaliku pangaga pea 10 aastat tagasi.
"Arvestades juunis korraldatud finantseerimise konkursil osalemise aktiivsust ja tihedat konkurentsi, on heameel tõdeda, et kohaliku pangandusturu suutlikkus pikaajalise finantseerimise pakkumise osas on tänaseks taastumas kriisieelsele tasemele," rääkis Raid.
See on Tallinna Sadama jaoks tegemist läbi aegade mahult suurim finantseerimistehingu. Järgmisel aastal plaanib sadam refinantseerida võlakirju veelgi suuremas summas ehk kokku 105 miljonit eurot, kui novembris saabuvad kolme võlakirjaemissiooni lunastustähtajad.
Tallinna Sadama prognoositav võlakoormus 2016. aasta lõpuks on 250 miljonit eurot.
Eelnevalt emiteeris Tallinna Sadam parvlaevade ostmise finantseerimiseks möödunud aasta detsembris Pohjola Panga Eesti filiaali vahendusel 60 miljoni euro eest kaheaastase tähtajaga võlakirju.
Neljast uues parvlaevast kaks ehitab Poola tehas ning kaks Türgi ettevõte Sefine. Tallinna Sadama tütarettevõtte TS Laevad on varem korduvalt kinnitanud, et parvlaevaühendus on alates 1. oktoobrist kindlasti tagatud ning laevaehituse võimaliku viibimise puhuks on ettevõttel ka varuplaanid.
TS Laevad OÜ on AS-i Tallinna Sadam omanduses olev ettevõte, mille eesmärgiks on parvlaevaliikluse alustamine ning korraldamine Eesti suursaarte ja mandri vahel alates 1. oktoobrist 2016. Parvlaevaliikluse käivitumisel on ettevõtte prognoositav töötajate arv sõltuvalt hooajast umbes 100 inimest ja prognoositav aastakäive kuni 30 miljonit eurot.
